产能过剩隐忧下，新能源高质量增长的细分机会在哪？

来源： 环球科技网 日期：2023-11-03 责编： 殷绪江

【环球科技网】何以跳出内卷，看待一个行业的天花板有多高，一个企业的可持续发展能力有多强？不是看台风让猪上天的时候异军突起，而是看他在周期寒流中的耐受力和破压力。“一哄而上、一哄而散”的怪诞剧外，行业亟需一个建设性地解答：逆势破局的机会何在？，周期寒冬中的高质量生存密码何在？最近有家公司，也许能给我们一个答案：与其更卷，不如不同！这两天，众钠能源年产50000吨硫酸铁钠正极材料量产基地一期投产仪式上，我感受到了别样气氛。

众钠能源年产50000吨硫酸铁钠正极材料量产基地一期投产暨二期启动建设仪式现场

这是全球首个硫酸铁钠正极材料规模量产基地，此次投产，标志着业界期待已久的硫酸铁钠正极材料正式进入批量阶段。众钠在现场还与中兴派能/天奈科技/新区城投等多家企业签署战略合作协议。再深入了解下，你会发现这条产线的投产，只是序幕。区别与挥舞着钞票跑步进场的跨界大佬，积累许久的成长性企业产能逆势扩张的逻辑，基本来源于milestone和市场需求。都知道钠电的潜在应用空间巨大，首选场景是低速电动车，但谁也不会想到，竞争无比激烈的低速电动车市场，头部的几家上市公司竟一致地把6个GWh的意向订单给到了这家2021年才成立的钠电企业。这样的初始需求，不仅对应着一个呼之欲出的超级市场，也让正极材料的产能扩充，变得顺理成章。产业客户无疑是专业的，也是最不好忽悠的。众钠在最短的时间里，用最有限的资金，到底拿到了怎样的成果，才能让这些行业“老炮”用脚投信任票？
笃定会带来力量
不得不承认，钠离子电池是一个巨大的市场和蛋糕。某种程度上，钠电是用最朴素的材料、最简洁的工艺、最环保的制程，生产出最便宜、最安全的电池。这样商业化的美好前景，任何人都想进来参与一下，这很正常。但不是每个玩家都有能力在这个新能源十字路中，走对方向。在2023年都快结束的这个节点，给行业做个现实统计，你会发现钠电陷入一个怪圈：口嗨者众，行动者少。一位头部硬碳负极的企业负责人讲到：“送过样的有100多家，真正持续购买的，5家都没有。”
一哄而上，就会一哄而散。
众钠能源，是少有的持续坚持并实质化进入量产阶段的钠电企业。早在2022年，众钠能源成功打造了首条百吨级硫酸铁钠（NFS）中试产线。而首款钠电产品解决方案“聚钠1号”，在今年的4月24日发布，并陆续通过战略客户的初步测试。6月，引入全球户储龙头中兴派能的战略合作，解决短期内电芯规模量产需求。7月开始，逐步向客户进行小批量交付，开启灰测，启动近30项技术指标的团标认证工作。

来源：众钠能源

进入10月，部分战略客户已经完成面向终端的宣发和大范围铺货方案的制定，随时下发系统订单，破冰一刻即将到来。
成立两年多，完成6轮数亿元融资，背后投资方包括碧桂园创投、昆仑资本、清研资本、苏高新创投、同创伟业，苏民资本、力合资本、中兴派能等十余家知名投资机构及上市公司。

来源：企查查

可以看出，众钠的发展速度堪称迅猛。董事长兼总经理夏刚在2022年8月的一次论坛上，有个非常笃定的判断：“从现在开始计算，市场给钠电新势力的机会窗口只有1.5年，钠电新势力必须在有限的时间窗口内，完成技术、团队、组织和产能的全方位准备，才能抢到与锂电巨头同场竞技的参赛权。”
时间不等人，产业也不等人。
而今，他给出了更形象的比喻：“钠电不算赛道，只是一条进入电池赛道的匝道，要么就开好车、加好油快速冲上去，参与锂电大厂们组织的高速拉力赛，要么别轻易进道口，否则很快会被撞得七零八落。” 对战略和战术的自信，让众钠在钠电这条赛道上，总是快上行业一步。但跑的快，未必跑的对，面对无数质疑，基于对行业深度洞察，深耕硫酸铁钠路线，是众钠能始终坚持跑步前进的最核心竞争力。
硫酸铁钠路线优势愈发凸显
应该说，大家已经达成了一个共识。当前新能源产业不计成本上半场已经终结，进入新阶段后，通过关键性的产品优势和差异化的竞争策略，坚持为客户创造实际价值，显得尤为重要。那么，下半场的新能源，核心逻辑在于精细耕耘，发掘更易产业化和更具性价比的技术路线和产品。于钠电来说，产品基本绕不开钠电正极材料的三大技术路线：层状氧化物，聚阴离子化合物，和普鲁士蓝（白）。普鲁士类化合物方面，由于制备结晶化及热失控后产生有毒气体等原因，所以目前产业化进度较慢。对于剩下两者，层状氧化物类比钠电三元，能量密度高，聚阴离子化合物可以类比锂电中的铁锂，循环寿命长、安全性高，但是能量密度比层状氧化物稍微低一些。如果说之前业内还停留在相对概念和实验室阶段，那么在当下这个新能源现状和钠电产业化节点上。
形势开始变得慢慢明朗。
首先碳酸锂的价格低谷和锂电产能过剩的价格无底线内卷，让层状氧化物商业化的前景严重受阻。相关业内人士分析，若锂价维持在15万元/吨，层状氧化物的成本优势将很难体现。从这个维度上来说，降低全生命周期度电成本，才是实现钠电应用最大化的核心价值。而聚阴离子技术路线，则优势尽显。聚阴离子化合物有结构稳定性高、热稳定性好和工作电压高等优势，兼具优异的倍率性能。以众钠户储电芯为例，预计23年Q4上市的电芯，已获客户定点，能量密度125Wh/kg，循环寿命5000次+，大储方形电芯也将于24年Q4上市，循环寿命8000次+，度电成本极具优势。以磷酸铁锂为参照，可以清晰看到层状氧化物和聚阴离子钠电在2025年完成产业规模化后路径演化。

可以看到，除了能量密度率略有差异，聚阴离子具备更诱人的性价比。当然，虽然钠离子电池在原材料成本和安全性方面具有相当大的优势，但制造成本需要进一步降低，才能与无处不在的锂离子电池体系竞争。在钠电产业化初期，相对优质的锂电闲置产能可以通过切换成钠电产能形成复用，避免重复高额投入。所以，核心差异来自于材料的成本是否优势。众钠自成立之初就选择了聚阴离子的硫酸铁钠路线，很大一部分原因在于：理论成本最低的正极材料和电池，一定会有其独有的市场空间。

硫酸铁钠工艺流程图图源：众钠能源

硫酸铁钠正极材料制备中，正极的聚阴离子型铁基材料与碳基复合材料，生产过程无需溶剂参与合成，且采用低温烧结工艺，能耗足够低。这样生产工艺就相对环保，或者更切合当下ESG潮流趋势。这也是为什么在碳中和主题下，硫酸铁钠产品越来越被客户认可的原因，不仅是极致性价比的产品力优势，还有更贯穿全产品周期双碳环保内核。
产业链协同+商业化闭环
什么才是当下市场最需要的新能源产品。成本优势带来性价比当然有效，但未必是锁定用户的单一选择。越来越多元的应用场景和越来高门槛的安全考量，愈发迫切。就拿新能源汽车来说，客户除了成本优势，最关心的还是安全性、寿命全周期、低温充放电等。其中低温场景一直困扰新能源多年的痛点。硫酸铁钠电芯就很好解决了这个问题：在工作温域-20℃放电容量保持率在85%以上，-40℃放电容量保持率在75%以上。

众钠实测数据，来源：众钠能源

极端点说，硫酸铁钠就像电池集团里的精英骨干，对场景不挑剔，靠谱稳定。第三方权威机构做的针刺实验中，NFS在全程不起火、不爆炸，甚至连冒烟都没有，也成为了截至目前国内公开报道中率先通过此项实验的钠离子电池。

众钠针刺实验，来源：众钠能源

同时，高度模拟试验、温度试验、振动试验、冲击、（高温）外部短路、撞击、强制放电等整套安全性测试中，NFS电池同样表现突出。基于安全和更复杂应用的高要求，硫酸铁钠的产业化场景特别是多元化应用比预期要丰富。基于终端的认可和真实需求，一条日臻成熟的硫酸铁钠产业链也在飞速培育起来。三年来，众钠能源已基本深度绑定上下游核心战略资源，形成产业闭环。产业链方面，众钠能源已经成功与派能科技、中车戚墅堰所、丰山集团，天奈科技等企业建立合作，细数一下就会发现一个特点：众钠所有的战略合作客户都是知名上市公司。对于一个创业公司，在当前市场环境，这样的商业布局和产业链闭环形成的效率，绝对不容易。也让所有人对众钠和他的硫酸铁钠路线，愈发让人期待。
团队的坚持和结果
“步步为营，务实得像一台机器”，是这次投产仪式上，整个众钠团队给我留下的一个深刻印象。问了创始团队好几位成员，现在行业近况不好，你们却不错，感觉如何。回答却出人意料的一致：接着往下干，继续抢时间。说实话，这么接地气回答实在不像一个高学历背景创业团队的回复。覆盖电化学基础研究、电池材料开发、电芯设计和工艺、系统方案设计、智能设备开发等全栈技术能力的研发队伍中，汇集了众多高级专家。而量产和商业化团队，更是几乎没有短板，几乎全部来自顶级大厂的高管。大规模、高良率、低成本的极限制造，讲讲很容易，但是要想实现，毫无疑问需要最有经验的一线团队操刀和深耕。而面向各场景龙头客户的创新合作和商业配套能力，也需要能够站在更高维的行业翘楚才能拉动。众钠团队不废话，不观望，就死磕。深耕研发、开拓市场，投建扩产这样实质的高成本动作，在严密的行动指南下，义无反顾。
小结
比亚迪自2005年就开始坚持使用磷酸铁锂电池，在坚守磷酸铁锂的日子里，比亚迪曾经走过一段漫漫长路，但收获了胜利。巧合的是，众钠的创始团队主要成员，与比亚迪首席科学家廉玉波先生，都毕业于南京航空航天大学材料学院。从人才维度看，这是一种传承。那么，从技术维度呢？硫酸铁钠会有可能是钠电中的“磷酸铁锂”吗？

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