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产业链景气度明显回升 有国产新款手机“一机难求”

来源: 证券日报   日期:2024-05-13  责编: 殷绪江  
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   消费电子市场在经历低谷后,目前已发出反弹信号。调研机构Canalys数据显示,2024年第一季度,全球智能手机市场同比增长10%,达2.962亿部,市场表现高于预期,这也是在10个季度后首次迎来双位数增长。
  5月12日,《证券日报》记者走访深圳多家品牌手机门店和被誉为“中国电子第一街”的华强北市场时了解到,得益于各大厂商密集推出新产品,市场热度明显提升。
  中国信息协会常务理事、国研新经济研究院创始院长朱克力在接受《证券日报》记者采访时表示:“经济回升向好,华为、苹果等厂家新品发布,都对市场产生积极影响,加之消费品以旧换新政策引导,消费者换机需求被带动起来。AI(人工智能)手机等新产品为市场带来增量发展空间,2024年消费电子市场有望迎来新一轮复苏。”
有望迎来温和复苏
  5月12日,《证券日报》记者来到深圳一家万象汇商场中的华为、苹果、小米等品牌门店看到,部分国产新款手机“一机难求”。位于商场一楼的华为门店销售人员许先生向《证券日报》记者表示,近期门店顾客明显增多,新上市的智能手机Pura 70系列产品、笔记本电脑MateBook X Pro尤其受到消费者追捧。“目前Pura 70 Pro需要预订,预订排队的消费者已经非常多。”
  记者注意到,不少门店还推出了以旧换新的活动。一手机门店工作人员陈先生向记者表示:“以旧手机换购新机,根据旧机型号等信息,每台可以抵几百元至上千元不等。”
  电子元器件市场对景气度的感知更为明显。深圳华强北市场是观察全国消费电子行业热度的重要窗口,在华强电子世界大厦内,销售商陆先生向《证券日报》记者表示:“比起前几个月,目前的市场热度有明显提升,仅今天就已来了几批客户订货。电子元器件中的存储芯片、印制电路板、显示面板等多个类别产品的需求已经回升,部分型号已经开始涨价。”
各板块复苏节奏不一
  今年一季度,江波龙、歌尔股份、传音控股、蓝思科技、欣旺达等多家消费电子产业链A股上市公司捷报频传。江波龙2024年一季度实现归属于上市公司股东的净利润3.84亿元,同比增长236.93%;传音控股一季度实现归属于上市公司股东的净利润16.26亿元,同比增长210.30%。
  据《证券日报》记者梳理,产业链上下游各细分赛道的复苏节奏有所不同。根据Wind资讯数据,2024年一季度,A股存储芯片、显示面板、模拟芯片、光学元件、印制电路板、被动元件等各板块净利润分别同比增长127.30%、96.01%、73.62%、48.98%、64.98%和15.92%,而射频及天线板块12家公司一季度净利润则同比下滑22.45%。
  一些上市公司近期在接受机构调研时也谈到了此轮市场回暖。存储芯片企业佰维存储表示,公司产品主要应用于PC、手机、智能穿戴、服务器等领域,随着市场的回暖复苏,这些应用领域的需求在今年都有所增长,其中手机的增速最高。模拟芯片企业希荻微表示,手机市场在2024年有望迎来温和复苏,但具体到不同的终端客户,可能会存在不同的情况。
技术创新是关键
  前几轮消费电子上行周期,主要由技术创新带来的市场需求增量所驱动。巨丰投顾高级投资顾问赵玲在接受《证券日报》记者采访时表示:“上一轮周期中,智能手机大面积渗透后进入了存量博弈阶段。当下,随着消费电子新品频出,折叠屏手机、AI技术加持的手机、台式电脑、笔记本电脑等的推广,以及技术进步带来成本降低,手机市场正在酝酿新一轮复苏。”
  随着产品更新,消费电子市场已经悄然扩容。朱克力向《证券日报》记者表示:“除了智能手机、平板、可穿戴产品之外,近几年来还出现了折叠屏手机、混合现实头显、车载电子产品等,这些新产品让消费电子的概念、品类、市场参与者都发生了扩容,新兴产品为市场带来增长点。”
  产业链各环节的技术迭代也在加速。例如,在存储芯片领域,海外头部企业SK海力士、三星和美光等积极发展HBM、DDR5并减少DDR3的产量。华安证券电子首席分析师陈耀波在接受《证券日报》记者采访时表示:“企业想要更大程度受益于本轮周期,关键还是要回归技术创新本源,存储芯片企业需要提升高端产品竞争力,在HBM市场中形成有效产出。”





 

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